מרלין חוזר אל ביתו בממלכות התוהו כדי לפתור את החידה הקיומית שנקלע לתוכה. הוא חושף כמה אמיתות לא נעימות על נסיבות הולדתו - ונוכח כי הוא רק כלי משחק בידיהם של הכוחות האימתניים והציניים המנהלים את העולם. ממלכות התוהו מתגלות לקורא מבעד לעיניו של נסיך התוהו, מרלין הקוסם, שהוא גם בנה של אמבר. זוהי חצר ביזנטית שבחוטיה מושכים מכשפים ממירי - צורה, תאבי שלטון שאינם בוחלים בשום אמצעי. מרלין נאלץ להתמודד בהם, הוא שם את נפשו בכפו ומהמר על כל הקופה...
עמוק בקירטון, משהו מתעורר. הינשופים והשועלים חשים בזה, וטיפני אייקין מרגישה זאת במגפיה. אויב עתיק צובר כוח. זו עת לסוף ועת להתחלה, לחברים ותיקים וחברים חדשים, לקצוות מטושטשים ושינוי במוקדי הכוח. כעת ניצבת טיפני בין האור לאפלה, הטוב והרע. ושעה שבני הפיות מתכוננים לפלישה, על טיפני לזמן את כל המכשפות להתייצב לצדה. להגן על האדמה. האדמה שלה. מישהו ישלם על זה…
אין כזה דבר מכשפות ואין דבר כזה חתולים. רק אנשים שלבושים בחליפות עורחתול. יש להם סיבות משלהם ולמי יש זכות לטעון שהם אינם יכולים לחיות כך באושר ועושר עד עצם היום הזה עד שהנמלים יישאו איתן את כל הזמן שבעולם כדי לבנות משהו חדש וטוב יותר?
חמושה בקרפד, מחבת ומילון, המכשפה-לעתיד הצעירה טיפני אייקין צריכה להגן על ביתה נגד המפלצות של ארץ הפיות, ולהשיב את אחיה שנחטף על ידי מלכת האלפים (אף על פי שטיפני לא חושבת שזה דבר כל כך רע). למזלה היא מגייסת עזרה יוצאת דופן: שבט הנאק מאק פיגלי המקומי – הידועים כבני החורין הקטנים – אנשים כחולים פראיים, גנבי כבשים, חמושים בחרבות, בגובה של חמישה עשר סנטימטרים, שנזרקו מארץ הפיות מפני שהיו מופרעים ושיכורים.
מרלין חוזר אל ביתו בממלכות התוהו כדי לפתור את החידה הקיומית שנקלע לתוכה. הוא חושף כמה אמיתות לא נעימות על נסיבות הולדתו - ונוכח כי הוא רק כלי משחק בידיהם של הכוחות האימתניים והציניים המנהלים את העולם. ממלכות התוהו מתגלות לקורא מבעד לעיניו של נסיך התוהו, מרלין הקוסם, שהוא גם בנה של אמבר. זוהי חצר ביזנטית שבחוטיה מושכים מכשפים ממירי - צורה, תאבי שלטון שאינם בוחלים בשום אמצעי. מרלין נאלץ להתמודד בהם, הוא שם את נפשו בכפו ומהמר על כל הקופה...
מרל קורי הוא מרלין, בנו של קורווין, נסיך אמבר, שנעלם ולא נודע לאיש מה עלה בגורלו. מרלין, שנולד בממלכות התוהו, כבר גילה את הקשר המשפחתי שלו לאמבר: מישהו מבקש את מותו ורודף אחריו ללא הרף. אותו מתנקש אלמוני ממשיך להפיל חללים בין נסיכי אמבר. מרלין אמנם תמים בהליכות אמבר, אך כקוסם בן התוהו, אינו חסר אונים. הוא יוצא לפענח את התעלומה בידיעה כי בכך הוא שם את נפשו בכפו.
כשהייתה טיפני אייקין בת תשע, הצליחה בעזרת מחבת, קרפד ומילון להציל את אחיה הקטן מידיה הזוממות של מלכת הפיות. כעת טיפני אייקין כבר בת אחת עשרה ורוצה להיות מכשפה אמיתית. אבל מכשפה אמיתית לא נוהגת לצאת מגופה ולהותיר אותו ריק. אך כך נוהגת טיפני, ויש משהו שרק מחכה להזדמנות למצוא גוף זמין להשתלטות. משהו עתיק ומחריד, שאינו יכול למות. טיפני נסחפת להרפתקה נוספת וחייבת ללמוד במהירות להיות מכשפה אמיתית, בעזרתן של הגבירה רוח שעווה ומרת לבל המדהימה. ”איי, וגם נחנו כאן לא לסכוח!” אה, כן, והנאק מאק פיגלי, היצורים הגסים, הקשוחים והאלימים ביותר שאי פעם נזרקו מארץ הפיות מפני שהיו שיכורים בשתיים בצהריים, שיעקבו אחריה לכל אשר תלך, אפילו עד לממלכתו של המוות עצמו.
אמממ אני חושב שהבנתי אותך במידת מה.
