חמושה בקרפד, מחבת ומילון, המכשפה-לעתיד הצעירה טיפני אייקין צריכה להגן על ביתה נגד המפלצות של ארץ הפיות, ולהשיב את אחיה שנחטף על ידי מלכת האלפים (אף על פי שטיפני לא חושבת שזה דבר כל כך רע). למזלה היא מגייסת עזרה יוצאת דופן: שבט הנאק מאק פיגלי המקומי – הידועים כבני החורין הקטנים – אנשים כחולים פראיים, גנבי כבשים, חמושים בחרבות, בגובה של חמישה עשר סנטימטרים, שנזרקו מארץ הפיות מפני שהיו מופרעים ושיכורים. אין כזה דבר מכשפות ואין דבר כזה חתולים. רק אנשים שלבושים בחליפות עורחתול. יש להם סיבות משלהם ולמי יש זכות לטעון שהם אינם יכולים לחיות כך באושר ועושר עד עצם היום הזה עד שהנמלים יישאו איתן את כל הזמן שבעולם כדי לבנות משהו חדש וטוב יותר? עמוק בקירטון, משהו מתעורר. הינשופים והשועלים חשים בזה, וטיפני אייקין מרגישה זאת במגפיה. אויב עתיק צובר כוח. זו עת לסוף ועת להתחלה, לחברים ותיקים וחברים חדשים, לקצוות מטושטשים ושינוי במוקדי הכוח. כעת ניצבת טיפני בין האור לאפלה, הטוב והרע. ושעה שבני הפיות מתכוננים לפלישה, על טיפני לזמן את כל המכשפות להתייצב לצדה. להגן על האדמה. האדמה שלה. מישהו ישלם על זה…